電力自動化行業(yè)分析電力自動化行業(yè)分析_____________________________________________ 1
一、 行業(yè)基本發(fā)展情況_________________________________________________ 1
1、電力自動化系統(tǒng)的基本構(gòu)成________________________________________ 1
2、電力自動化的基本市場狀況________________________________________ 2
二、 電力自動化的市場分析_____________________________________________ 3
1、行業(yè)需求狀況___________________________________________________3
2、輸電___________________________________________________________4
3、變電___________________________________________________________5
4、配電___________________________________________________________6
5、用電___________________________________________________________6
三、 電力自動化行業(yè)的主要特點_________________________________________ 7
1、行業(yè)需求增長較快________________________________________________7
2、進入壁壘高，寡頭壟斷的市場______________________________________ 7
3、專注化戰(zhàn)略_____________________________________________________8
4、一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展____________________________________________8
5、系統(tǒng)集成中的軟件商品化__________________________________________8
6、積極轉(zhuǎn)型_______________________________________________________9
四、 主要競爭廠商____________________________________________________ 9
1、東方電子_______________________________________________________9
2、南瑞集團______________________________________________________10
3、許繼電氣______________________________________________________11
4、阿繼電器______________________________________________________12
5、國電南自______________________________________________________13
6、北京四方華能__________________________________________________14
一、 行業(yè)基本發(fā)展情況1、電力自動化系統(tǒng)的基本構(gòu)成電力自動化系統(tǒng)非常復(fù)雜，因為它往往涵蓋了電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五個環(huán)節(jié)，首先我們對其進行一個簡單介紹。
電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電五個環(huán)節(jié)組成，如圖1所示。
圖1
其中發(fā)電、輸電、變電幾個環(huán)節(jié)的監(jiān)視、控制和管理屬能量管理系統(tǒng)EMS（Energy ManagementSystem），包括監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集SCADA（Supervisory Control And DataAcquisition）、自動發(fā)電控制AGC（Automatic GenerationControl）、管理信息系統(tǒng)MIS（Management InformationSystem）和其它名目繁多的EMS**應(yīng)用軟件。
配電和用電的監(jiān)視、控制和管理屬配電管理系統(tǒng)DMS（Distribution ManagementSystem），包括SCADA、負(fù)荷管理LM（Load Management）/負(fù)荷控制、故障管理、自動繪圖AM（AutomatedMapping）/設(shè)備管理FM（Facilities Management）/地理信息系統(tǒng)GIS（GeographicInformation System）/投訴電話**TC（Trouble Call），配電網(wǎng)**應(yīng)用軟件等功能。
EMS和DMS兩者均以SCADA系統(tǒng)為起點，由于電力系統(tǒng)無“倉庫”，發(fā)、供、用一次完成，兩者有分工，但對于較小孤立系統(tǒng)兩者可合而為一。
2、電力自動化的基本市場狀況電力自動化行業(yè)的主要市場集中于電力行業(yè)。因此我們知道電力投資構(gòu)成了對于電力自動化行業(yè)的主要需求。我國從1998年開始進行三年的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，電力投資增幅較大，使得對自動化設(shè)備的需求大增。下表顯示了我國*近幾年電力投資的概況（數(shù)字來源：國泰君安研究所報告），從表中可以看出電力投資從1998年開始大幅上升，以后的幾年變化不大。
在電力投資中，我們可以大致推算全部設(shè)備投資大約占三分之一左右，近幾年每年的設(shè)備需求大概在600億元左右，其中電力自動化設(shè)備投資又占三分之一左右，約為200億（另外的測算方法是，電力自動化設(shè)備投資占整個電力投資的10%，該數(shù)字和上面的估計基本相等），當(dāng)然每年的設(shè)備需求結(jié)構(gòu)并不同。我們預(yù)計在“十五”期間，電力投資每年的總規(guī)模應(yīng)不會在有大的增幅。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于國家將加大對高壓輸電網(wǎng)的投資，我們預(yù)計高電壓等級的產(chǎn)品將有相對較大需求。
在1998年電力行業(yè)投資大增的背景下，電力設(shè)備上市公司也取得了良好的業(yè)績，特別是生產(chǎn)保護和自動化設(shè)備的公司發(fā)展迅速，整個行業(yè)收入以30%以上的速度增長，利潤增長也相當(dāng)驚人，比如市場重點關(guān)注的東方電子和許繼電氣都在過去幾年取得良好的成長。
然而進入2001年，保護和自動化設(shè)備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象，2001年中行業(yè)凈利潤和去年同期相比有10%的升幅，仔細(xì)分析我們發(fā)現(xiàn)所得稅稅率降低的因素對利潤增長的貢獻(xiàn)較大，不考慮此因素，2001年中期的利潤總額已經(jīng)基本和2000年年中持平。
這些主要是由于行業(yè)競爭開始激烈，產(chǎn)品降價厲害，行業(yè)的利潤率下降，導(dǎo)致收入上升但利潤基本沒有增加。另外，經(jīng)過這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對較大，已經(jīng)能滿足電力行業(yè)內(nèi)的需求。而這些公司要取得更大的發(fā)展，必須為公司尋找新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
二、 電力自動化的市場分析1、行業(yè)需求狀況我國長期以來只重視發(fā)電廠的建設(shè)，忽視輸配電網(wǎng)的建設(shè)，使得我國輸配電網(wǎng)嚴(yán)重落后，不堪重負(fù)。1998年，中央政府推出了旨在擴大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟增長的農(nóng)村電網(wǎng)改造、城市電網(wǎng)改造和電氣化鐵路改造的計劃，即三網(wǎng)"改造計劃。根據(jù)這一計劃，本次城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造總投資將為3500億元，計劃用時3-5年，其中城市電網(wǎng)改造涉及280個城市電網(wǎng)，農(nóng)村電網(wǎng)改造涉及2400個縣級電網(wǎng)。同時還推出為期5年總投資2500億元的鐵路電氣化改造工程，為此要改造和新建大量鐵路電氣化專用電力網(wǎng)。電力設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備，一次設(shè)備由于技術(shù)含量較低，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，特別是中低壓一次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內(nèi)，**成千上萬，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，競爭異常激烈；二次設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)要求高，行業(yè)不容易進入，國內(nèi)生產(chǎn)二次設(shè)備的企業(yè)****，生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境較為寬松，二次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的發(fā)展機遇。
國家擴大內(nèi)需投資城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造之前，輸配電及電氣化鐵路電網(wǎng)建設(shè)投資約400－450億元，即輸配電設(shè)備企業(yè)的國內(nèi)市場規(guī)模每年約400―450億左右，"三網(wǎng)"改造計劃的實施，給這些企業(yè)帶來巨大的市場空間。暫不考慮電氣化鐵路改造的市場空間，未來三年內(nèi)僅完成3500億的城網(wǎng)改造、農(nóng)網(wǎng)改造，就可以使這些企業(yè)的產(chǎn)品市場容量以平均每年超過50%的速度增長。
1998年和1999年電網(wǎng)改造投資只有不到1000億元，還有大量的資金需要盡快投入到電網(wǎng)改造項目中去，因此2000年到2002年將是二次設(shè)備投資的高峰期，二次設(shè)備市場的增長率將達(dá)到60%到80%左右。
下面對各環(huán)節(jié)所用產(chǎn)品的市場狀況進行具體分析
2、輸電從1998年以來，以計算機為主要手段的具有******的電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)在各大電網(wǎng)相繼采用，我國電網(wǎng)已進入超變壓、遠(yuǎn)距離、大容量、交直流輸電的發(fā)展階段。電網(wǎng)調(diào)度自動化產(chǎn)品主要包括：線路保護類產(chǎn)品、主設(shè)備保護類產(chǎn)品、調(diào)度自動化產(chǎn)品。
（1）主設(shè)備保護產(chǎn)品：適用于各種容量的發(fā)電機、變壓器、母線及電抗器等保護裝置，國內(nèi)大型電廠、變電所普遍使用。國電南自的變壓器保護采用波型對稱保護原理（***發(fā)明**），技術(shù)處于國內(nèi)****，是變壓器保護的**，占據(jù)國內(nèi)80%的市場；阿繼電氣、南瑞公司亦有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)。
表2：主設(shè)備保護產(chǎn)品市場劃分表
電力主設(shè)備母線保護產(chǎn)品國電南自占60%市場，南瑞深圳保護所占30%市場。
表3：主設(shè)備母線保護產(chǎn)品市場劃分表
（2）線路保護產(chǎn)品：主要是微機型高壓線路成套保護裝置。生產(chǎn)廠家主要有南瑞、南自廠、北京四方公司、許繼集團等公司。
表4：線路保護產(chǎn)品市場劃分表
（3）調(diào)度自動化產(chǎn)品：電網(wǎng)調(diào)度自動化主要是運用先進的計算機技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)電力數(shù)據(jù)的自動采集、處理、傳輸、和控制，并對電力進行合理調(diào)度，優(yōu)化管理，減少浪費。目前，我國電網(wǎng)包括國調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)。省調(diào)以上及大型地調(diào)的調(diào)度自動化系統(tǒng)設(shè)備幾乎全部采用國外進口設(shè)備。國內(nèi)廠家目前一般涉足部分地調(diào)、縣調(diào)項目。
國內(nèi)占有率*高的是南瑞，它占有40%以上市場，南瑞公司是電力研究院改為公司的，具有很強的技術(shù)實力，特別是能得到行業(yè)保護和行業(yè)科研基金的支持，但由于體制上的局限性，長期市場觀念和用戶服務(wù)意識遠(yuǎn)不如東方電子。而東方電子則在RTU、縣調(diào)項目上有一定優(yōu)勢。但是，**目前有120家以上廠家涉足此領(lǐng)域，競爭十分激烈。
電力自動化系統(tǒng)（SCADA）為南自廠、南瑞、電科院所瓜分。以縣調(diào)更新為例：南瑞、南自廠報價一般在60~80萬元/套，；東方電子30萬/套，其他廠家為了爭取市場將以更低的價格承接項目，因此市場環(huán)境非常混亂。國電南自在這個領(lǐng)域沒有優(yōu)勢，年銷售額2000~3000萬元左右。
表5：調(diào)度自動化產(chǎn)品市場劃分表
3、變電發(fā)電站、變電站綜合自動化產(chǎn)品：適應(yīng)各種容量及各種電壓的發(fā)電廠、變電站的監(jiān)測、控制、調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)采集、故障分析處理及經(jīng)濟運行的系列自動化產(chǎn)品。系統(tǒng)集遠(yuǎn)動、監(jiān)控、元件保護、線路保護、通信于一個系統(tǒng)，**性、可靠性要求十分高，因此**于電力行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的產(chǎn)品，市場主要由南瑞、南自廠、北京四方、許繼集團等企業(yè)瓜分，阿繼、東方電子在此領(lǐng)域目前具備競爭實力。**每年的市場容量為200套左右，銷售額5~6億元，南自廠占據(jù)25%的市場份額。南自廠、許繼、阿繼等企業(yè)基本采用北京四方公司楊起遜教授的**技術(shù)。
表6：發(fā)電站、變電站綜合自動化產(chǎn)品市場劃分表
4、配電配電自動化產(chǎn)品主要是運用計算機技術(shù)對電力傳輸線路進行監(jiān)視、控制與管理，實現(xiàn)配電線路的事故管理、負(fù)荷管理、自動繪圖、設(shè)備管理、配電規(guī)劃及優(yōu)化運行等的自動化，從而提高供電的可靠性，改進電能質(zhì)量。
國家近期內(nèi)投資建設(shè)的重點是改造和建設(shè)配電網(wǎng)，合理增加變電站，完善配電網(wǎng)絡(luò)，更換陳舊的開關(guān)設(shè)備，提高配電自動化水平。國家對城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)改造項目的啟動，將會有3500億資金的投入，首先是對配電網(wǎng)的改造，配電自動化的前景非常樂觀。
目前的主要競爭對手是外資企業(yè)的施耐德公司、西門子公司，以及國內(nèi)的東方電子、科匯、南瑞公司、電科院、珠海許繼、四方和魯能積成電子、鹽城射海等，2001年東方電子的配電自動化產(chǎn)品市場占有率為30%左右，在**處于行業(yè)**地位。
在《中國配電自動化系統(tǒng)市場研究報告》中，分析了影響配電自動化系統(tǒng)市場需求的主要因素，它們分別是：
1、國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和人民生活水平的提高；
2、政府關(guān)于電力體制改革及用電政策的影響；
3、經(jīng)濟利益的驅(qū)動；
4、政府政策的推動；
5、供電局決策者的觀念、意識；
6、各地區(qū)的歷史、地理環(huán)境及電網(wǎng)基礎(chǔ)；
7、配電自動化研制廠商的宣傳與推動。
5、用電電能計量計費系統(tǒng)運用計算機技術(shù)，結(jié)合多功能電能表、電量采集器等硬件設(shè)備，進行系統(tǒng)集成，實現(xiàn)自動抄表、自動電費結(jié)算等功能，改變目前電力部門派人到用戶處抄寫電費數(shù)據(jù)的落后方式。今后的電量電費數(shù)據(jù)由電力部門自動打單，類似于電話自動計費。
在這一領(lǐng)域，在關(guān)口電能表和大用戶表方面，ABB、西門子、思耐德、蘭吉斯、斯倫貝謝等國外廠家和華電、威勝、浩寧達(dá)、龍電、三星等國內(nèi)原有廠家都具有較長的歷史和成熟產(chǎn)品，并建立了自己的市場，擁有較好市場業(yè)績。這對與新進入廠家來說無疑形成較大的障礙。在系統(tǒng)方面，則面臨蘭吉斯、ABB、三川電力等公司的競爭。
此外，隨著我國“廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)”的電力市場改革，電力市場運營系統(tǒng)和電力營銷信息系統(tǒng)也蓬勃發(fā)展起來。
電力市場運營系統(tǒng)：負(fù)荷控制和電量自動結(jié)算構(gòu)成了電力市場運營的主要內(nèi)容。通過調(diào)度系統(tǒng)讀取遠(yuǎn)方用戶的電表電量數(shù)據(jù)，將其送至控制中心。系統(tǒng)可根據(jù)收到的分時電量，實現(xiàn)分時和實時電價計量，并可根據(jù)用戶的用電量、分時電價以及其它因素，確定**運行和發(fā)電控制計劃，為電力市場的運營提供實時的決策依據(jù)。根據(jù)我國近期開放發(fā)電側(cè)電力市場的基本框架和運行規(guī)則，電力市場運營系統(tǒng)應(yīng)由電量計量系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、電力交易系統(tǒng)、實時報價系統(tǒng)、電費結(jié)算系統(tǒng)等功能組成。
電力營銷信息系統(tǒng)：隨著供電企業(yè)的體制改革，用電與營業(yè)系統(tǒng)的運營模式發(fā)生了很大的變化，傳統(tǒng)的用電與營業(yè)系統(tǒng)已經(jīng)不適應(yīng)供電企業(yè)的開放性經(jīng)營。為此，必須建立新的營銷信息系統(tǒng)，思路是：建立全省統(tǒng)一的電力營銷管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)同城聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)，建立電力營銷數(shù)據(jù)中心，在此基礎(chǔ)上，建立面向管理層的綜合信息查詢系統(tǒng)，同時建立全省范圍內(nèi)的電力營銷報表自動報送和匯總系統(tǒng)，實現(xiàn)電力營銷自動化。
這兩部分屬于新興業(yè)務(wù)，隨著電力體制改革深入，應(yīng)該有比較大的發(fā)展空間。
三、 電力自動化行業(yè)的主要特點1、行業(yè)需求增長較快二次設(shè)備的市場需求相當(dāng)于整個電網(wǎng)建設(shè)投入的10%左右，以前每年的市場需求為40億元左右，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造和鐵路電氣化建設(shè)，在5年內(nèi)將在原有基礎(chǔ)上增加500-600億元的需求，平均每年增加100億元左右，但是二次設(shè)備的投入比一次設(shè)備要晚一些，這種需求的增長并不是平均分布在每一年，而是逐年增加的。估計二次設(shè)備市場在未來5年內(nèi)將以平均每年50%以上的速度增長。
2、進入壁壘高，寡頭壟斷的市場電力自動化行業(yè)是一個進入壁壘較高的行業(yè)。進入壁壘首先體現(xiàn)在技術(shù)方面，由于電力自動化涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣闊，是計算機技術(shù)、通信技術(shù)、電力傳輸技術(shù)等技術(shù)的綜合，因此能夠進入這一領(lǐng)域的企業(yè)很少。其次電力行業(yè)具有一定的壟斷性，設(shè)備入網(wǎng)要經(jīng)過入網(wǎng)許可，這也在某種程度上阻礙了其他企業(yè)的進入。由于參與競爭的企業(yè)少，需求增長快，目前的競爭并不是很激烈，沒有發(fā)生惡性競爭的可能。*后，電力自動化系統(tǒng)由于行業(yè)特殊，對于系統(tǒng)可靠性、**性的要求高，對廠商的資質(zhì)要求也較高，往往必須通過做若干大工程，獲得行業(yè)內(nèi)的認(rèn)同，才有可能接到新的工程。
這樣，行業(yè)中已經(jīng)形成寡頭壟斷的局面，主要的領(lǐng)域只有若干大公司在其中競爭，包括東方電子、南瑞集團、國電南自、許繼集團、北京四方、阿繼電器、積成電子等有限的幾家，在所有這些公司中，南瑞****，東方電子是南瑞強有力的挑戰(zhàn)者。
只有調(diào)度自動化產(chǎn)品的部分地調(diào)、縣調(diào)項目，由于進入技術(shù)壁壘不高，競爭廠商很多（100家以上），競爭很激烈，但是市場集中度仍然很高，僅南瑞就占有40%以上市場。
3、專注化戰(zhàn)略專注化戰(zhàn)略是指在一個充分競爭的行業(yè)里，企業(yè)通過市場細(xì)分，找到適合自己發(fā)展的一兩個子市場為自己的目標(biāo)市場，然后集中資源去突破。專注化戰(zhàn)略的目的是建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運作能力。
電力自動化行業(yè)的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細(xì)分市場，而不是**出擊。以東方電子為例，2000年公司電力調(diào)度自動化產(chǎn)品中標(biāo)率超過50％，配電自動化產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達(dá)到60％。
4、一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展各類電力設(shè)備可統(tǒng)分為一次設(shè)備和二次設(shè)備，一次設(shè)備是指直接承擔(dān)發(fā)電、輸電、配電、用電功能的設(shè)備，如發(fā)電機、變壓器等，技術(shù)含量較低，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較多，競爭激烈。二次設(shè)備指為了一次設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和實現(xiàn)對電的管理目標(biāo)所需的各種設(shè)備，如發(fā)電機組保護、調(diào)度自動化系統(tǒng)。
同一次設(shè)備相比，二次設(shè)備的生產(chǎn)具有較高的行業(yè)壁壘，一則是由于電力自動化的生產(chǎn)需要電力專業(yè)知識和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)、系統(tǒng)集成等信息領(lǐng)域的技術(shù)，技術(shù)含量比較高；另則是由于電力行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高，一次意外事故會造成巨大的經(jīng)濟損失，電力行業(yè)的客戶相對比較穩(wěn)定，一般只選用國家電力局系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)的或國外知名廠商的產(chǎn)品，一般企業(yè)很難進入該行業(yè)。
電力自動化行業(yè)中，一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展，是行業(yè)內(nèi)部的主要趨勢之一。例如，南京南瑞主營調(diào)度自動化，北京四方主營繼電保護和變電站綜合自動化，但它們同時也都在生產(chǎn)一次設(shè)備，并以一次設(shè)備來支撐二次設(shè)備。
東方電子在二次設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋了除發(fā)電以外的所有電力行業(yè)運行領(lǐng)域，同時，它還向一次設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展，為了給工程配套，它還生產(chǎn)電源產(chǎn)品、開關(guān)產(chǎn)品等。
5、系統(tǒng)集成中的軟件商品化正處于轉(zhuǎn)變期的我國電力行業(yè)，企業(yè)類型繁多，但大多不規(guī)范，這就為電力行業(yè)應(yīng)用軟件的商品化設(shè)置了很大的障礙。開發(fā)商若不能開發(fā)出具有共性的軟件，而只是一家家地度身定做，那么軟件的成本勢必會居高不下，造成商家望而怯步，因此，開發(fā)出適用于系統(tǒng)集成的軟件，并使之商品化，即以硬件+軟件的系統(tǒng)方式向用戶提供服務(wù)已是刻不容緩。
而要開發(fā)出適合中國電力企業(yè)的軟件，軟件工程師不僅要具備軟件開發(fā)能力，要對電力企業(yè)的共性有深刻理解，還要熟知電力系統(tǒng)的流程、各環(huán)節(jié)上涉及的自動化，要對應(yīng)用軟件有創(chuàng)建性的設(shè)計，使之與實際需要掛鉤，同時兼顧未來的發(fā)展。這對***的素質(zhì)提出了一個較高的標(biāo)準(zhǔn)。
以許繼集團為例，其IT事業(yè)部專業(yè)從事電力行業(yè)軟件的開發(fā)與銷售，截至目前在規(guī)模、技術(shù)實力、軟件商品化程度等方面是國內(nèi)*大的軟件公司之一。其所開發(fā)的發(fā)供電企業(yè)專業(yè)軟件，被國內(nèi)很多專家認(rèn)為是能夠適應(yīng)不同企業(yè)的、能夠持續(xù)升級發(fā)展的、操作靈活、功能完善、通用性較強的軟件之一。
當(dāng)然要做到系統(tǒng)集成中的軟件商品化，必須采取科學(xué)的項目管理方法。許繼集團目前從事電力系統(tǒng)開發(fā)的人數(shù)達(dá)到150人，其中系統(tǒng)設(shè)計、軟件發(fā)展與測試人員占50%，系統(tǒng)集成與技術(shù)支援占32%，這樣的人員配置才能充分保證系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)兩不誤。
6、積極轉(zhuǎn)型如前所述，由于行業(yè)競爭開始激烈，產(chǎn)品降價厲害，行業(yè)的利潤率下降，導(dǎo)致收入上升但利潤基本沒有增加。另外，經(jīng)過這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對較大，已經(jīng)能滿足電力行業(yè)內(nèi)的需求。這樣，進入2001年，自動化設(shè)備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象，2001年中期的利潤總額已經(jīng)基本和2000年年中持平。
行業(yè)內(nèi)部主要的大公司為了取得更大的發(fā)展，都在積極為公司尋找新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。而鐵路電氣化改造就提供了這樣的一個機會，各公司也已經(jīng)或正在投入這一領(lǐng)域。我國在“十五”期間，將新建電鐵5000公里，“十五”期間的將新建城市地鐵400多公里，再加上城市輕軌等的項目的投資，將會給電氣市場帶來新的需求。專家預(yù)測這一領(lǐng)域的保護和自動化設(shè)備將達(dá)到電力行業(yè)的需求10~20%左右。目前上市公司正加大在這一領(lǐng)域的投資，有的已經(jīng)產(chǎn)生效益。
國電南自：公司原打算用募集資金3000多萬元進行鐵路變電站綜合自動化項目，但目前投入較少。即便如此，其在目前這一領(lǐng)域中仍占**地位。公司2000年電鐵完成收入3400萬元，利潤1700萬元。而2001年中期已經(jīng)實現(xiàn)收入3000萬元。
許繼電氣：公司研究所設(shè)有電鐵室，電力電子室也在從事相關(guān)研究。公司在1999年的配股中有7000萬左右投入電氣化鐵路變電站技改項目。
東方電子：東方電子已開始了兩個方面的工作，一是繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢，將原有的電力自動化產(chǎn)品進一步做深做精；二是開始將現(xiàn)代信息技術(shù)向諸如鐵路、糧食、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸。公司原打算進行增發(fā)9000萬元用于電氣化鐵路、城市軌道交通供電綜合自動化系統(tǒng)。但目前已取消增發(fā)項目，目前不排除增加轉(zhuǎn)債發(fā)行來投資的可能。
四、 主要競爭廠商目前國內(nèi)較有名的電力設(shè)備自動化及輸變電設(shè)備保護類企業(yè)主要有東方電子、許繼電器、南瑞集團、國電南自、阿繼電器、北京四方等。自動化類產(chǎn)品（調(diào)動自動化???變電站自動化）主要生產(chǎn)廠家有東方電子、北京四方、國電南瑞與國電南自。輸變電設(shè)備及設(shè)備保護類企業(yè)主要有許繼電器、國電南瑞與阿繼電器。其中的南瑞集團和北京四方是非上市公司。
1、東方電子東方電子原是一個地方性民營小企業(yè)，但其用了短短幾年時間就由生產(chǎn)計算機鍵盤等外部設(shè)備轉(zhuǎn)向了繼電保護、變電站綜合自動化以及配電網(wǎng)自動化、多功能電度表等領(lǐng)域。東方電子目前擁有45名博士和200多名碩士，科研能力行業(yè)****，其主營優(yōu)勢集中電力高度自動化系統(tǒng)方面，市場占有率據(jù)了解達(dá)70%。
（1）主要經(jīng)營范圍
主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)監(jiān)控及能量管理系統(tǒng)、配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、變電站綜合自動化系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、電量計費系統(tǒng)、智能化一次開關(guān)設(shè)備、計算機鍵盤等7大系列280多種產(chǎn)品。a、電力調(diào)度自動化事業(yè)部產(chǎn)品
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產(chǎn)品名稱
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產(chǎn)品銷售收入
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產(chǎn)品銷售成本
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毛利率
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電力自動化系統(tǒng)
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709,434,277.26
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601,034,456.19
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15.28％
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鍵盤
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17,100,959.53
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16,387,341.12
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4.17％
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2、南瑞集團
南瑞集團是國家電力公司直屬的專門從事電力系統(tǒng)及其自動化領(lǐng)域的理論研究、新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)的綜合性重點研究機構(gòu)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地,也是科技部和國家計委立項設(shè)立的兩個***工程研究中心的依托單位。全院（南瑞集團）擁有14個研究所、15個分公司和一個成套設(shè)備廠，并設(shè)有博士后科研工作站。在南京、北京、上海、深圳等地建立了產(chǎn)業(yè)化基地?，F(xiàn)有職工1300余人，其中科技人員約1100人，博士、碩士學(xué)位人員353人，并擁有兩名中國工程院院士。
（1）主要經(jīng)營范圍
電網(wǎng)**穩(wěn)定控制
電網(wǎng)調(diào)度自動化
繼電保護
變電站綜合自動化
電力商業(yè)化運營技術(shù)
配電自動化
農(nóng)村電氣化
水情水調(diào)及環(huán)境監(jiān)測
水電廠自動化
電氣控制
電力系統(tǒng)通信
大壩及工程監(jiān)控
信息技術(shù)
電氣化鐵道及地鐵動力系統(tǒng)
（2）主要經(jīng)營情況
2000年簽訂合同額超過13億元，銷售收入超過11億元，出口創(chuàng)匯408萬美元。南瑞集團已分別躍入**運行績效*好、綜合實力*強的科研院所和"國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè) "行列，1997年和2000年分別通過ISO 9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證和認(rèn)證復(fù)評。
國電南自在國內(nèi)是*大的的靜態(tài)型繼電保護設(shè)備制造企業(yè)，在繼電保護特別是主設(shè)備保護及低壓線路保護方面具有較強的優(yōu)勢，市場占有率分別達(dá)到75%及45%。從其1998年公司的銷售收入構(gòu)成中也可看出：線路保護收入占總收入的53%，主設(shè)備保護收入占總收入的24%，這兩部分收入占了近八成。
（3）公司主要特點
南瑞實際上就是“國家電力公司南京自動化研究院”，它擁有大量電力設(shè)備自動化方面的專家學(xué)者，并有博士培訓(xùn)點，它以研究開發(fā)能力強**，從前僅承擔(dān)教學(xué)與科研任務(wù)，現(xiàn)在國電南瑞已把科研與產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合起來，并正在爭取上市資格。
具體的產(chǎn)品方面，南瑞在國內(nèi)500KV的線路保護方面占有**優(yōu)勢（幾乎**壟斷），另外其在主設(shè)備保護和電力調(diào)度自動化方面也具有一定的競爭力。南瑞整體研究力量雄厚，但據(jù)了解，其下屬的研究室各自為戰(zhàn)，缺乏總體規(guī)劃，有時甚至出現(xiàn)為一項業(yè)務(wù)，不同研究室相互競爭的局面。
3、許繼電氣
（1）主要經(jīng)營范圍
·電力系統(tǒng)自動化 ·電力系統(tǒng)線路保護
·電力系統(tǒng)主設(shè)備保護 ·電力電子設(shè)備
·電鐵二次設(shè)備及城市輕軌控制設(shè)備 ·電力系統(tǒng)中、低壓輸變電設(shè)備
·全電子式電度表 ·基礎(chǔ)繼電器及自動裝置
·繼電保護測試設(shè)備 ·電力系統(tǒng)控制屏、臺
·低壓電器、微繼電器
（2）主要經(jīng)營情況
2001年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,221,712,698.36元，同比增長24.74%；年度內(nèi)實現(xiàn)凈利潤170,900,640.57元，同比下降10.87%
產(chǎn)品類別，主營業(yè)務(wù)收入和利潤構(gòu)成如下：
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產(chǎn)品類別
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主營收入（%）
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主營利潤（%）
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電力保護及自動化設(shè)備
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60.60
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66.31
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變壓器、開關(guān)等電力一次設(shè)備
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22.19
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14.20
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繼電器及其裝置
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4.86
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5.63
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其他
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12.35
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13.87
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占公司主營業(yè)務(wù)收入10%以上的產(chǎn)品還有：變電站自動化系統(tǒng)、干式變壓器。
2000-2001年公司主要向以下幾個方面進行投資：
配電網(wǎng)綜合自動化系統(tǒng)技改項目（投資92,000,000元）
城網(wǎng)控制技改項目（投資95,000,000元）
水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)技改項目（投資73,000,000元）
（3）公司主要特點
許繼電氣原來都隸屬于機械部，其產(chǎn)品的技術(shù)含量比國電南自、南瑞、東方電子要低，但在低電壓等級范圍內(nèi)常規(guī)繼電方面占有國內(nèi)市場35%左右的份額，在220KV以下的微機型線路保護方面占有國內(nèi)市場的20－30%的份額。2001年，公司主設(shè)備成套保護產(chǎn)品的中標(biāo)率達(dá)50%，30萬千瓦及以上發(fā)變組成套保護中標(biāo)率高達(dá)70%，訂貨額位居國內(nèi)市場首位。
許繼雖身處內(nèi)陸，但在管理及技術(shù)開發(fā)方面不可小覷，近幾年來，許繼電器的科技投入達(dá)到銷售收入的6％以上，而且加大了技術(shù)引進和聯(lián)合開發(fā)的力度，完善了科研開發(fā)和檢測手段；在許繼電器，員工試用期年薪為：本科生1.5～2萬元，碩士8萬元，博士12萬元，博士后18萬元，有科研新產(chǎn)品成果者還可按銷售利潤的一定比例提成；1998年上半年公司經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委和**博士后管理委員會批準(zhǔn)成立了博士后工作站。
4、阿繼電器
阿繼電器是****家制造繼電保護產(chǎn)品的企業(yè)，在當(dāng)今中國繼電保護與電力自動化設(shè)備制造行業(yè)，也是*大企業(yè)之一。公司現(xiàn)有員工2900人，其中工程技術(shù)人員737人，工程師以上職稱497人，***專家7人，銷售人員200余名，在**各地設(shè)有26個辦事處及33個產(chǎn)品經(jīng)銷部。
（1）主要經(jīng)營范圍
主設(shè)備繼電保護裝置
輸電保護及自動化裝置
變電站繼電保護及自動化裝置
電氣化鐵路繼電保護及自動化裝置
電站設(shè)備自動化與工業(yè)自動化裝置
電源裝置
電站集中監(jiān)視控制系統(tǒng)及裝置
高低壓開關(guān)柜
繼電器
（2）主要經(jīng)營情況
公司2001年主營業(yè)務(wù)收入完成247,094,332.49 元，同比增長14.28%，凈利潤完成39,952,049.73元，同比增長6.25 %。2001年主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)利潤按照產(chǎn)品分類構(gòu)成情況見下表（單位：元）
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產(chǎn)品
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銷售收入
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占總收入比重
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利潤
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占主營業(yè)務(wù)利潤比重
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繼電器元件
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118,220,339
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47.84%
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63,072,058
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69.84%
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繼電保護屏
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90,763,591
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36.73%
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20,619,631
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22.83%
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自動化裝置
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31,337,779
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12.68%
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5,020,051
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5.56%
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2000-2001年主要投資項目包括（單位：千元）:
①新型農(nóng)電控制保護設(shè)備技改項目 43,000
②智能型移動變電站技術(shù)改造項目 45,000
③電氣化鐵道牽引變饋電保護與綜合自動化技改項目 45,000
④真空斷路器與智能化封閉開關(guān)柜技改項目 44,000
⑤大型水電自控保護設(shè)備技改項目 39,110
⑥"九五"超高壓輸變電設(shè)備技改項目 42,000
⑦智能化電動機控制保護技改項目 44,000
（3）公司主要特點
阿繼電器在常規(guī)繼電器的市場份額與之接近，但在微機型保護方面與許繼、南瑞、國電南等公司相距甚遠(yuǎn)。
5、國電南自
國電南自主要從事電力系統(tǒng)各類自動化設(shè)備、變電站、發(fā)電廠繼電保護及自動控制設(shè)備、輸變電設(shè)備、低壓電器設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。
1999年公司主營業(yè)務(wù)收入38153萬元，比1998年增長21%，凈利3356萬元，比1998年增長3.58%，攤薄每股收益為0.284元。公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自以下4個方面：
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產(chǎn)品
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銷售收入（萬元）
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占總收入比重
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線路保護類產(chǎn)品
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10265
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26.9%
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電力主設(shè)備保護類產(chǎn)品
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8719.5
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22.8%
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電力系統(tǒng)調(diào)動自動化類產(chǎn)品
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1731萬元
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4.5%
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變電站綜合自動化類產(chǎn)品
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6504
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17%
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公司主要特點
從公司所處的行業(yè)情況看，國電南自綜合競爭力相對較弱，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
一是產(chǎn)品市場競爭力較弱
我們了解到東方電子在電力設(shè)備自動化方面具有強大的競爭優(yōu)勢，1999年東方電子所生產(chǎn)的電力自動化軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入達(dá)81297.5萬元，差不多是國電南自同類產(chǎn)品銷售收入的10倍。許繼電器1999年微機線路保護裝置實現(xiàn)銷售收入8000多萬元，雖然略低于國電南自同類產(chǎn)品的銷售收入，但其品牌與競爭力仍不容低估，許繼電器電站的變電站綜合自動化產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入21460.6萬元，是國電南自同類產(chǎn)品銷售收入的3.3倍。顯然，從各別產(chǎn)品銷售狀況看，國電南自的競爭能力不僅不及東方電子，與許繼電器比也處于相對弱勢的地位。
二是技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)能力較低
以前，國電南自的產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)在很大程度上依賴國電南瑞，可以說，國電南自幾乎沒有自已的新產(chǎn)品與新技術(shù)開發(fā)能力，目前，國電南自業(yè)務(wù)骨干中只有約80名碩士，1名博士，在公司股票上市后國電南自才于*近成立了產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)研究所；
東方電子在1997年就成立了“***企業(yè)技術(shù)中心"，公司科研投入大、科研條件良好、科研與新產(chǎn)品開發(fā)能力強盛。目前東方電子擁有科技人員1200多名,其中擁有博士學(xué)位（含博士后）的科研人員50多名,擁有碩士學(xué)位的科研人員達(dá)到350名多。
總之，從這些簡單的數(shù)字我們可以看出，國電南自要在行業(yè)內(nèi)提升自已在科技開發(fā)方面的競爭力還有很長的路要走。
6、北京四方華能
北京四方華能電網(wǎng)控制系統(tǒng)有限公司成立于一九九九年十月，由四方繼保自動化有限公司和華能公司強強聯(lián)手組辦，集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)，是一家順應(yīng)國家電力發(fā)展，特別是城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造的需要，同時服務(wù)于各類相關(guān)行業(yè)（包括鐵路、石化、煤炭和冶金等）而崛起的企業(yè)。
（1）主要經(jīng)營范圍
CSDA配電自動化系統(tǒng)（主要由主站系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)、配電遠(yuǎn)方終端等構(gòu)成。）
CSCD2000A縣級電力調(diào)度自動化系統(tǒng)
CSCC2000集控站監(jiān)控系統(tǒng)
智能一體化開關(guān)
直流電源
DRTS-3系列繼電保護測試儀
目前還在研發(fā)用于鐵路10KV、35KV開閉所監(jiān)控保護系統(tǒng)、智能一體化開關(guān)、測試議等產(chǎn)品。
（2）主要經(jīng)營情況
公司預(yù)計2002年市場銷售額達(dá)到8000萬元，估計2001年其銷售收入在4000-6000萬元之間。
（3）公司主要特點
四方華能公司主要從事配電管理系統(tǒng)的開發(fā)及其配套設(shè)備的研制與生產(chǎn)，并長期致力于配電自動化的基礎(chǔ)理論研究，同時開發(fā)相關(guān)的配電自動化高新技術(shù)產(chǎn)品，尤其是配電載波通信系統(tǒng)、遠(yuǎn)方饋線自動化終端（FTU）和配電綜合保護測控裝置。可靠適用的NDLC技術(shù)采用了國際先進的DSP技術(shù)，F(xiàn)TU和配電綜合保護測控裝置繼承發(fā)揚了四方公司第三代微機保護性能率先通過了國家電力公司權(quán)威機構(gòu)嚴(yán)格測試和電力部門、國家經(jīng)貿(mào)委入網(wǎng)許可。
四方華能有很強的科研實力，不僅集成了四方和華能的技術(shù)優(yōu)勢，而且擁有一支具有團隊合作精神的高層次計算機開發(fā)和電力系統(tǒng)專業(yè)人才隊伍，技術(shù)和人才的優(yōu)勢為開發(fā)**的產(chǎn)品提供了有力的保障。
由于電力設(shè)備新產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)到技術(shù)穩(wěn)定和市場推廣有2年左右的時間，上述的市場格局在2－3年內(nèi)不會發(fā)生大的改變。
與眾多國內(nèi)同行廠家相比，四方華能市場定位比較清晰，著重在配網(wǎng)自動化系統(tǒng)，并且在多方面達(dá)到了國內(nèi)以及國際**水平，值得華立科技借鑒。
A、四方華能配調(diào)后臺網(wǎng)絡(luò)采用TCP/IP 協(xié)議,實時數(shù)據(jù)庫采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口,具有極廣泛的集成能力。
B 、FTU：四方華能的CSF111系列FTU采用第 三代微機保護硬件的設(shè)計原則,由多種新技術(shù)和可靠的隔離濾波措施來保證硬件的可靠性,此外在智能充電器上增加了可以進行深充深放的功能 以利于蓄電池的維護。FTU已于1999年11月份通過國家電力公司權(quán)威部門監(jiān)測,并且已在現(xiàn)場成功應(yīng)用
C、通信：四方華能在國內(nèi)率先推出具有世界先進水平的網(wǎng)絡(luò)化配電數(shù)字載波通信技術(shù)(NDLC)。該技術(shù)以90年代中期出現(xiàn)的DSP技術(shù)、現(xiàn)場 總線技術(shù)、新一代數(shù)字載波原理為基礎(chǔ),是載波通信技術(shù)跨時代的突破,達(dá)到ABB公司同類產(chǎn)品的相同性能,并在2000年1月成功通過國家電力公司 監(jiān)測。
D、控制方式：四方華能SCADA2000系統(tǒng)采用綜合智能式的遠(yuǎn)方集中控制方式,在FTU上置入一套通信故障時啟動的智能現(xiàn)場判斷處理程序,緊急時刻轉(zhuǎn)為分布式就地控制,這 是一種集理方集中控制與保護的局部控制優(yōu)勢相結(jié)合的控制方式。
E、小電流接地：四方華能在國內(nèi)**提出基于全網(wǎng)通信的小電流接地智能保 護系統(tǒng)。該保護系統(tǒng)以小波技術(shù)、模糊技術(shù)為識別工具,在通信系統(tǒng)的支持下實現(xiàn)了小電流接地的故障選線、定段。從而從根本上解決困擾配電 網(wǎng)運行的小電流接地問題。這一功能在蘭州鐵路配網(wǎng)工程中已達(dá)到預(yù)期的效果。
F、低壓網(wǎng)：四方華能的低壓載波系統(tǒng)可成功地應(yīng)用于低壓，并且在貴陽試點達(dá)到較好效果。
公安機關(guān)備案號：
